Facebook entra en bolsa con una OPV historica de 81.790 millones de euros

El pasado viernes Facebook elevó esta semana el número de acciones que intenta sacar en un 25 por ciento, a 421 millones de acciones, y elevó el precio objetivo a 34-38 dólares por acción, mientras los inversores clamaban por un tajo de la tercera mayor salida a bolsa de la historia de Estados Unidos.

Como resultado, la red social número uno del mundo y sus accionistas cosecharán colectivamente más de 15.000 millones de dólares de la oferta pública de valores – 4.000 millones más que a principios de mayo, cuando Facebook pretendió una salida a bolsa de unos 11.000 millones de dólares.

La propia compañía no sacará más acciones, dijo Facebook en un documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Pero los primeros inversores, como la firma de capital riesgo Accel Partners; el ‘hedge fund’ Tiger Global Management; Goldman Sachs; el cofundador de PayPal Peter Thiel; y compañías ligadas al magnate ruso Yuri Milner han conseguido efectivo con ventas adicionales de unos 3.800 millones de dólares.

El mayor vendedor sigue siendo Accel Partners, que obtendrá casi 1.700 millones de dólares si las acciones se venden a 36 dólares, el punto medio de su rango de precio indicativo.

Digital Sky Technologies Global, de Milner, descargará 19 millones de acciones más, lo que eleva el valor de su venta a más de 1.600 millones de dólares. Mail.ru, otra firma controlada por el magnate ruso, venderá una participación valorada en 705 millones de dólares.

Y Goldman doblará con creces el número de acciones que vende, de 13,2 millones a 28,7 millones. La nueva cantidad de venta dará al banco más de 1.000 millones de dólares.

Entre quienes se quedan con sus acciones por ahora están el cofundador de Napster y presidente fundador de Facebook Sean Parker; el cofundador y compañero de Zuckerberg en Harvard Dustin Moskovitz; varios ejecutivos de Facebook y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Zuckerberg, que empezó con Facebook en 2004 en su dormitorio en Harvard, vende acciones valoradas en algo más de 1.000 millones de dólares.

Mark Pincus, cofundador de la compañía de juegos Zynga, va a recibir su segundo pago en seis meses. Aguanta aún para hacer casi 32 millones de dólares, además de la parte que obtuvo cuando el gigante de los juegos sociales salió a bolsa el año pasado.

Considerando un precio medio de 36 dólares, a continuación los detalles de la cantidad de dinero que conseguirán los accionistas:

Accel Partners     1.770
Digital Sky     1.600
Mark Zuckerberg:     1.080
Goldman Sachs     1.030
Tiger Global     842,7
MAIL.RU     706
Peter Thiel     606
Meritech Capital     252
Greylock Partners     274
Microsoft Corp     236
Elevation Partners     166,4
Mark Pincus     36,3
Reid Hoffman     34
Total     8.633